Catania, Italien (ots/PRNewswire)
- Die Kooperation bietet bemerkenswerte kommerzielle Synergien, unterstützt durch die Marktaktivitäten von Faes Farma und den kürzlichen Erwerb von Laboratorios Edol.
- Diese Entwicklung finanziert insbesondere das Wachstum des SIFI-Portfolios, vor allem in Bezug auf Akantior in den USA.
- SIFIs bestehende Infrastruktur, einschließlich der Produktionsanlagen in Aci S. Antonio, wird im Rahmen des neuen Unternehmens weiterkomplexifiziert.
SIFI, ein global agierendes Unternehmen in der Augenheilkunde, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrages bekannt gegeben, in dem seine Aktionäre, vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen, dem Verkauf von 100 % der Aktien an Faes Farma, einem großen europäischen Pharmaunternehmen mit Sitz an der spanischen Börse, zustimmen.
Diese Transaktion bekräftigt das innovative Geschäftsmodell von SIFI, das sich auf die konsolidierten Bereiche der Pharmazeutika und Chirurgie konzentriert und gleichzeitig die dynamisch wachsenden Sektoren der Auftragsfertigung und der seltenen Erkrankungen umfängt.
Durch die Integration von SIFI wird Faes Farma in der Lage sein, eines der umfangreichsten Portfolios im Bereich Ophthalmologie anzubieten, wobei die geografische Räumlichkeit sich ergänzend erweist. Die Fusion von SIFI und Laboratorios Edol, einem führenden Pharmaunternehmen aus Portugal, das von Faes Farma erworben wurde, etabliert die Ophthalmologie als bedeutenden Bereich für die vereinte Organisation, welcher etwa 20 % der Pro-Forma-Einnahmen einbringen dürfte, und eröffnet zusätzliche Synergiepotenziale im Produktsortiment.
SIFI wird die Gruppe unterstützen, beim Eintritt in neue, wachstumsstarke Märkte in Europa wie Italien, Frankreich, Rumänien und der Türkei, und gleichzeitig die Position in bereits etablierten Regionen wie dem Iberischen Raum, Mexiko und Lateinamerika zu verstärken. Außerdem dürften Synergieeffekte durch die Produktintegration Cross-Selling-Möglichkeiten schaffen und betriebliche sowie kostenseitige Effizienzgewinne generieren, was das Wachstum und die Gewinnmargen ankurbeln sollte.
Die Gruppe plant, in die weitere Entwicklung von Akantior (polihexanide 0,08 %) in bestehenden sowie neuen Märkten, vor allem in den USA, und zusätzlich in die Erforschung von polihexanide für zusätzliche Indikationen seltener Krankheiten zu investieren.
Akantior hat die Zulassung von der European Medicines Agency (EMA) sowie der britischen Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) erhalten zur Behandlung der Acanthamoeba-Keratitis (AK) bei Erwachsenen und Kindern ab einem Alter von 12 Jahren. Akantior ist die weltweit erste und einzige zugelassene Therapie für AK, eine äußerst seltene und gravierende Hornhautinfektion, von der jährlich etwa 3.000 Patienten in Europa und den Vereinigten Staaten betroffen sind. Der Markteintritt in Deutschland ist für Oktober 2024 geplant; in anderen europäischen Märkten laufen derzeit die Preis- und Erstattungsverfahren. Das Medikament befindet sich auch in der Vorregistrierungsphase bei der FDA (U.S. Food and Drug Administration) und hat den Orphan-Drug-Status erhalten.
Nach vielversprechenden präklinischen Ergebnissen und der Zuerkennung des Orphan-Drug-Status in Europa und den USA wird Polihexanid bald mit klinischen Studien zur Behandlung von Pilzkeratitis beginnen.
SIFI plant, seine beiden modernen Anlagen in Aci S. Antonio, die sich auf die Herstellung von ophthalmologischen Arzneimitteln und Intraokularlinsen spezialisieren, weiterzu betreiben, und dabei auf kürzlich abgeschlossene langfristige Verträge im Bereich der Auftragsfertigung zurückzugreifen, die ein bedeutendes Potenzial für wiederkehrende Einnahmen bieten. Zudem wird die Produktionskapazität von SIFI die Effizienz des gesamten Unternehmens steigern.
„Faes Farma teilt unsere Werte und Unternehmenskultur und ergänzt unsere Organisation erheblich. Faes Farma wird zum Grundpfeiler unserer umfassenden Strategie im Bereich der Augenheilkunde, einem therapeutischen Bereich, in dem die Marke SIFI für Qualität, Innovation und langfristiges Engagement steht. Diese Fusion ist ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen und wird unser Wachstum ankurbeln, Synergien schaffen und den langfristigen Wert für alle Beteiligten steigern, insbesondere durch die Erweiterung des Zugangs zu den Arzneimitteln und Technologien, die wir für Augenpatienten bereitstellen“, erklärte Fabrizio Chines, CEO von SIFI.
„Wir sind beeindruckt von der Stärke von SIFIs Geschäftsmodell und der Expertise seines Managements. Diese Vereinbarung stärkt unsere Position im Bereich der Augenheilkunde, einem therapeutischen Sektor mit erheblichem Wachstumspotenzial, und beschleunigt unsere internationale Expansion durch den direkten Zugang zu neuen Märkten in Europa. Wir freuen uns darauf, mit Fabrizio Chines und dem SIFI-Managementteam zusammenzuarbeiten, um unser Engagement für ein innovativeres und globaleres Ophthalmologie-Netzwerk zu stärken und ein breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Fachkräften und Patienten sowie unsere gemeinsamen Ziele abgestimmt sind“, sagte Eduardo Recoder de la Cuadra, CEO von Faes Farma.
Die Transaktion bewertet SIFI mit einem vorläufigen Unternehmenswert, der einem zweistelligen Vielfachen des EBITDA von 2024 entspricht, sowie Earn-Outs, die an spezifische regulatorische und kommerzielle Meilensteine im Zusammenhang mit Akantior gebunden sind. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 prognostiziert, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch die Wettbewerbs- und Investitionsbehörden sowie der außerordentlichen Hauptversammlung von Faes Farma, die für Juli 2025 angesetzt ist.
Evercore Partners International LLP („Evercore“) und Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. („Mediobanca“) agieren als exklusive Finanzberater für die Aktionäre von SIFI (einschließlich der Gründerfamilien und 21 Invest SGR S.p.A. im Namen des verwalteten Fonds 21 Investimenti III („21 Invest“)). Hogan Lovells Studio Legale („Hogan Lovells“) fungiert als Rechtsberater.
J.P. Morgan SE („JPM“) ist als exklusiver Finanzberater und Fremdfinanzierer für Faes Farma in dieser Transaktion tätig. Cuatrecasas Legal SLP („Cuatrecasas“) und Chiomenti Studio Legale („Chiomenti“) dienen als Rechtsberater, während Ernst & Young Servicios Corporativos S.L. („EY“), Gide Loyrette Nouel („Gide“), Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG („Wolf Theiss“) und A.T. Kearney Due-Diligence-Prüfungen für Faes Farma bereitstellen.
Über SIFI
SIFI ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde mit Sitz in Italien. Es verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell, das die Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vermarktung im pharmazeutischen und biomedizinischen Sektor umfasst. Seit seiner Gründung im Jahr 1935 hat sich SIFI zum Ziel gesetzt, das Leben von Menschen durch sinnvolle Innovationen in der Augenheilkunde zu bereichern. Das Unternehmen exportiert in über 60 Länder weltweit und ist auf den bedeutendsten europäischen Märkten sowie in Mexiko und über Joint Ventures in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sifigroup.com
Über Faes Farma
Faes Farma ist ein Unternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in mehr als 130 Ländern, in denen Produkte vermarktet oder lizenziert werden. Faes verpflichtet sich leidenschaftlich, Wissenschaft und Innovation zu vereinen, um die Gesundheit der Menschen zu fördern. Die Aktivitäten umfassen die Erforschung, Produktion und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und Tiernahrungsprodukten. Faes strebt danach, ein führendes Pharmaunternehmen hinsichtlich Exzellenz und Innovation zu werden. Die Unternehmenswerte von Faes konzentrieren sich darauf, qualitativ hochwertige Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden zu bieten, wobei der Patient im Mittelpunkt steht. Faes fördert die Entwicklung innovativer Produkte und gewährleistet Integrität, Transparenz und Engagement durch verantwortungsvolles Management und Spitzenleistungen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.faesfarma.com
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