München/London (ots)
Alvarez & Marsal Studie untersucht den Einfluss von ESG auf die Wertschöpfung bei börsennotierten Private-Equity-Fonds
Nach einer jüngsten Analyse des renommierten Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M) zeigen börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem ausgeprägten ESG-Ansatz eine überdurchschnittliche finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Studie bewertete die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem Gesamtvermögen von 6,3 Billionen US-Dollar, die rund 1.800 Portfoliounternehmen umfassen.
Seit 2020 haben PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus ihren weniger bewerteten Konkurrenten um bemerkenswerte 77 % übertroffen, während sie gleichzeitig wettbewerbsfähige interne Renditen erlangten. Zudem waren auch die Transaktionswerte signifikant höher: Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, verzeichneten einen Anstieg der Transaktionswerte um insgesamt 45 %. Außerdem stiegen die Umsatzmultiplikatoren im Durchschnitt um 30 %.
Diese Ergebnisse deuten auf eine positive Korrelation zwischen der ESG-Leistung und der Unternehmensbewertung hin. Dies betont die große Chance für PE-Fonds, durch gezielte ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu generieren, vor allem da das übliche Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit der Nachhaltigkeitszielvorgabe für 2030 zusammenfällt. Trotz dieses positiven Zusammenhangs veröffentlichten lediglich 21 % der circa 1.800 in der Studie untersuchten PE-finanzierten Unternehmen ESG-Berichte, was auf erheblichen Verbesserungsbedarf hinweist. Die Umfang der ESG-Offenlegungen variiert stark je nach Branche.
„Wir beobachten einen klaren Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines Unternehmens und einem niedrigeren Risiko in der Bewertung“, erklärt Will Rhode, EMEA ESG Lead von Alvarez & Marsal. „Daher haben Fonds und Unternehmen einen starken Anreiz, frühzeitig in ESG-positive Maßnahmen zu investieren, insbesondere angesichts der dringenden Nachhaltigkeitsziele bis 2030.“
Donal Fitzgibbon, Senior Director bei A&M, ergänzt: „PE-Fonds, die eine starke ESG-Leistung aufweisen und ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen, erzielen wahrscheinlicher gute Finanzergebnisse, was sich in den Unternehmensbewertungen widerspiegelt.“
A&M hat fünf wesentliche strategische Hebel identifiziert, um wertschöpfende ESG-Initiativen voranzutreiben. Dazu zählen die Dekarbonisierung und das Energiemanagement, die Neugestaltung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, sowie die Optimierung von Transport- und Logistik-Infrastrukturen und verbesserte Praktiken im Recycling und Abfallmanagement.
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und hat sich als führendes Unternehmen im Bereich professionelle Dienstleistungen etabliert. Bekannt für seine Führungsstärke, engagierte Handlungsweise und ergebnisorientierte Strategien, bietet es Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Dienstleistungen an. Alvarez & Marsal liefert durchdachte Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Klienten. Leveraging ein globales Netzwerk erfahrener Fachkräfte und hochqualifizierter Berater, unterstützt das Unternehmen Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsinstitutionen dabei, Transformationen voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Wert zu schaffen.
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