Kassel (ots)
Heiko Hauser: „Dieser Meilenstein bekräftigt erneut das immense Vertrauen unserer Kunden in Plansecur.“
Die unabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat einen bedeutenden Erfolg zu vermelden: Im Bereich der Fonds-Vermögensverwaltung wurde die Grenze von 150 Millionen Euro überschritten. „Diese erfreuliche Entwicklung spiegelt einmal mehr das große Vertrauen wider, das uns unsere Kunden entgegenbringen“, erklärt Heiko Hauser, Geschäftsführer von Plansecur.
Die Fonds-Vermögensverwaltung stellt eine Anlageform dar, bei der die Kunden einen Teil ihres Vermögens einem Finanzportfolioverwalter anvertrauen, der im Rahmen der vertraglich festgelegten Vorgaben Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen trifft. Zu Beginn haben die Kunden die Möglichkeit, aus verschiedenen Anlagestrategien diejenige auszuwählen, die am besten zu ihren Zielen und Bedürfnissen passt.
Ein ganz besonderes Angebot für erfahrene Berater mit ausgeprägter Kapitalmarktexpertise: Bei Plansecur dürfen sie individuelle Anlagestrategien entwickeln und sie ihren Kunden anbieten. Plansecur und ihre Partner schaffen hierfür die optimalen Bedingungen mit professioneller Unterstützung und bewährten Strukturen. Dabei kooperiert die Finanzberatungsgruppe eng mit der FIL Fondsbank sowie der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG aus Frankfurt am Main. Die Reuss Private ist für die Finanzportfolioverwaltung zuständig und besitzt eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.
„Erfahrene Berater haben bei uns die Freiheit, ihre Expertise voll auszuschöpfen“, betont Heiko Hauser.
Plansecur bietet sowohl Vermögensverwaltung als auch Depotbetreuung an. Im Falle der Vermögensverwaltung kann der Vermögensverwalter eigenständig Depotumschichtungen vornehmen, ohne dass die Kunden aktiv eingreifen müssen. Dank eines gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Berichtswesens behalten die Anleger jedoch stets den Überblick über alle Aktivitäten. Im Fall der Depotbetreuung sind die Anleger stärker in die Entscheidungsfindung eingebunden, da keine Transaktion ohne ausdrückliche Zustimmung erfolgt. In diesem Segment erreichte Plansecur im Herbst 2024 ebenfalls einen neuen Rekord und überschritt erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro.
„Plansecur bietet bewusst beide Varianten an, da je nach Kundenbedürfnis die eine oder andere Option sinnvoller sein kann“, erklärt Heiko Hauser weiter. „Bei jeder Beratung berücksichtigen wir die gesamte Lebens- und Finanzsituation, um die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten.“
In Zukunft plant Plansecur, den Bereich der Vermögensverwaltung weiter auszubauen.
Plansecur ist eine unabhängig agierende Unternehmensgruppe im Bereich Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und langfristige Kundenbeziehungen legt. Rund 180 selbständige Berater betreuen die Kunden umfassend in sämtlichen Finanzfragen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Verkaufs- oder Produktvorgaben. Plansecur engagiert sich zudem sozial und hat unter anderem das „Vordenker Forum“ ins Leben gerufen, das Personen auszeichnet, die entscheidend zur Zukunft unserer Gesellschaft beitragen.
Bildmaterial für die Presse finden Sie hier.
Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken. Sie stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die bereitgestellten Informationen beruhen auf als zuverlässig erachteten Quellen und Meinungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht übernommen. Änderungen vorbehalten.
Pressekontakt:
Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,
Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de