MicroStrategy, der größte Inhaber von Bitcoin (BTC), gab am 14. Juni den Preis für wandelbare Senior Notes mit Fälligkeit 2032 bekannt, der insgesamt 700 Millionen US-Dollar beträgt, was 200 Millionen US-Dollar mehr ist als die ursprünglich angekündigten Werte.
MicroStrategy schätzt, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen etwa 687.8 Millionen US-Dollar betragen wird (oder etwa 786 Millionen US-Dollar, wenn die Erstkäufer ihre Option zum vollständigen Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben), nach Abzug der Rabatte und Provisionen der Erstkäufer sowie der geschätzten Angebotskosten , zahlbar durch MicroStrategy.
Der Umtauschkurs für die Schuldverschreibungen beträgt zunächst 0.4894 MicroStrategy-Stammaktien der Klasse A pro 1,000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 2,043.32 US-Dollar pro Aktie entspricht.
Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibungen stellt einen Aufschlag von etwa 35 % auf den kombinierten gewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy in den USA von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr EST am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, dar 1,513.46 $
Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen für den Erwerb weiterer Anleihen zu verwenden Bitcoin Tokens und für allgemeine Unternehmenszwecke.